ただし、インフレは依然としてやや高止まりしていることから、
労働市場と物価情勢を見極めるとの理由から利下げを一時停止する可能性を示唆しています。

その結果、為替市場がどういった動きになったのかと言えば、

ドルインデックス

このようにドルインデックスは若干下落はしたものの
想定通りとして小幅な動きになっていました。

その結果、

ドル円

ドル円もほとんど動きが無く、
前日に上昇した分にも届かないほどの下落となりました。

一方で株式市場はというと
主要指数は全て上昇することとなりました。

NYダウ

ナスダック100

S&P500

これでひとまず年内の大型イベントは無事終了したという事でしょうか。

あとは、以前のマーケット情報でもお伝えしましたが、年末に向けてのポジション調整がどれくらい出るのかと
薄商いに乗じた仕掛け的な動きに警戒することくらいでしょう。

そして最後に、
10月に高値を付けてから調整が入り、
今はまだ高値を更新できていないGOLDに対して
上昇しまくっているのが

SILVER

先月末に高値を更新してからというもの
とんでもない勢いで上昇を続けていますね。

また何かマーケットに動きがあったらお伝えしたいと思います！

簡単なお遊びチャートゲームを作成してみました。
気軽にチャレンジしてみてください！
好評であれば、もう少し本気で作りこんでみたいと思います。

のアイコンをクリックしてください。

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また、政策担当者は年末までに金利を
4.25～4.50％に引き下げる必要があると考えていると発言していることで
年内に開催される11、12月の残り２回の会合で、
0.25％ずつの利下げを検討していることが示されたわけです。

これによりドルインデックスは一時100ポイント前半と
今年の最安値まで下落しましたが、
その後切り返しの動きとなり101ポイントを回復しています。

チャートを見ると、
昨日の日足は今年の安値ラインを下回るも下ヒゲの長い陰線となっており、
下げはいったん終了する可能性が出てきました。

一方ドル円のチャートを見てみると

9月13日の足で下ヒゲの長い陰線が出て140を割り込んでから切り返していることからも
短気的な下落トレンドは終了したものと見ています。

いつものチャートはこちら

このチャートを見ると、
下からのトレンドラインと140円台の抵抗線が利いたように見えますね。

そして為替市場だけではなく株式市場にも影響があり、
すでに史上最高値を更新していたNYダウはさらに値を上げ
S&P500は史上最高値を更新するなど
依然として強い動きを見せています。

そして日経平均も反応を見せ
前場には一時1014.35円高い37394.52円をつけ37000円台を回復しています。

ただ日経平均は米国株と比べ
先月の暴落によりかなりマーケットが痛んでいるので
力強さには欠ける動きとなっています。

何にせよ、今年一番と言っても良いくらいの注目イベントが
大きな波乱も無く無事通過したわけです。

あと注目するイベントは前回にもお伝えしたように
11月5日の米国大統領選挙です。

いつもの通り、かなり報道に偏りを感じますが
現状の調査では民主党のハリス氏がリードしているとの事です。

各種世論調査の平均支持率の推移
ハリス氏　49.4％
トランプ氏　47.4％

※政治専門サイト「リアル・クリア・ポリティクス」が集計した各種世論調査の平均値

The post マーケット情報　米国政策金利0.5％の引き下げ first appeared on G Confidence Inc..

そして、明日18日には政策金利が発表されるわけですが、
今回利下げが行われることはほぼ確実とされており
焦点となっているのは利下げ幅です。

ロイター通信によると、
今回は0.25％の利下げを行う公算が大きいようで
一部で取りざたされている0.50％については、
依然としてインフレ懸念が完全に払しょくされていない。
との理由で行わないのではという見解のようです。

とはいえ実際に蓋を開けてみないとわからないわけですが、
マーケットはご承知の通り噂で動いていくものなので
為替市場ではかなり動きが出ています。

こうしてみると面白いのが、
以前はドルインデックスが下落をしていたとしても
なかなかドル円は下落してこなかった時期が長かったわけですが、
直近の動きだけを見ると
ドルインデックスの下落に対して
ドル円の下落が大きくなっていることが確認できます。
（それだけ、円売りのポジションが多かったという事でしょう）

では、いったいどのあたりまでドル円は落ちてくるのかが
気になるところかと思いますが、
チャートを見る限りでは、
137円台半ばまでは落ちてくると見ています。

その理由はこちら。

137円半ばに重要な抵抗ライン(紫）が走っていることに加え、
2022年10月から起こったドル円の下落幅にあたるから。

また、2022年3月から円安の勢いが増してしまったわけですが、
3月までのトレンドラインの延長線にも近いというのが理由になります。
勿論単なる見立てにすぎませんので、
そういった見方もあるのかという程度にとどめておいてください。

そして、ドルがこれだけ下落しているという事は、
古くからこのブログをご覧いただいている方はお分かりかと思いますが、
ゴールドがなかなか良い感じで上昇を続けています。

史上最高値を更新して
青天井状態になっています。

そして青天井と言えば、
米国主要指数のひとつNYダウが高値を更新してきています。

8月上旬に雇用統計が悪化したことから株式市場が大きく売られ
あのまま調整が入るのかと思っていましたが、
あっという間に史上最高値更新ですね。

何にしても、明日の政策金利発表で為替相場がどう動いてくるのか
注目したいと思います。

それともう一つ！

11月の米国大統領選挙の行方も気になります。

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＜ドルインデックス日足チャート＞

ただ、現状もインフレ率は高止まりしている事や雇用が堅調であることに触れ
これで利上げを打ち止めにするというわけではないといった発言も見られ
引き続き状況観察が必要だということです。

そしてそんなドルの動きを受けて、
ドル円はどうなっているかというと

（チャートをそろえてみました。）

かなり大雑把ではありますが、
右肩上がりに上昇を見せ確実に円安が進んでいることがうかがえます。

そしていつものようにラインを引いたチャートも載せておきます。

一気に抜けるかと思われた青い抵抗ラインで反転したことがわかりますね。
これで、次に137円のラインを抜けるときにはさらに勢いがつきそうです。

そしてとにかく、早くブログでもお伝えしたかったのが

ゴールドです。
ついに2020年8月の史上最高値を更新しました。

一旦高値を抜けたことで利食い売りに押されていますが、
2000ドルを割れたところで切り返しているので
これからの動きが見ものといったところでしょう。

そして最後に、
心配していた原油の動きですが、

懸念された窓も埋めて下値を割ってきたことから
ひとまず安心といったことろでしょうか。

The post マーケット情報　ドル安なれども円高進まず！ first appeared on G Confidence Inc..

これは誰もが予想していた通りであったわけで、
注目されていたのはその後のパウエルFRB議長の会見内容です。

２０２３年初のFOMCだったこともあってか、
かなり力の入った会見になっていたようで
現状と今後の見通しについて多くの内容が語られました。

会見内容にあった個人的に注目する項目をいくつかご紹介します。

・過去一年、我々は力強い行動を行ったが、効果はまだ感じられない。

・米国経済は昨年、大幅に減速した。

・十分な成果を出すためには継続的な利上げが適切で、しばらくは維持する必要がある。

・これまでの経験から早すぎる緩和は警戒する。

・ターミナルレート（利上げの最終到達点）がどこかはまだ決定していない。

・過去三か月のインフレ指標は、これまでの利上げペースが適切であることを示しているが
インフレ鈍化を確信するためには、更なる証拠が必要。

・世界情勢はやや改善しているが、道のりはまだ長い。

マーケットが気にしている今後の金利動向は、
会見内容から見るとまだ当面の利上げは行っていく予定であって
市場が予測する利下げを行うには相当の注意が必要なので
簡単には行いませんよ！ってことのようです。

この結果を受けて、
ドルインデックスは下落することとなりました。

個人的に節目とみられたサポートラインを割り込む動きとなったわけですが、
昨日は大きく切り返しており、
いまは再度サポートラインの上での推移になっています。

ただ、一度割り込んでいることから
次に下に振れた場合には心理的節目である１００を目指すものと思われます。

という事で各為替の動きを見てみましょう。

御覧の通り、ユーロドルはきれいなV字回復となっています。
目指すは１．１１８といったところでしょうか。

ポンドドルは切り返してはいるものの、
ユーロに比べるとかなり弱いことが分かります。

そして一番気になるのは何といっても

上にあるポンドドルのチャートとは上下が逆になるのでわかり難いかもしれませんが
円もポンドと同じような動きになっていますね。

下落トレンドではあるものの、
ドルインデックスの動きとは若干異なっているので
円高というわけでは無いことが分かります。

なので引き続き注目されるのは、
１２６円のサポートラインという事と
赤いラインを超えるようなことになると
また円安が始まる可能性が高いという事です。

そして、
今後の金利動向の見通しが若干立ってきたこともあって
米国の株式市場は結構しっかりとした動きになっています。

NASDAQは一番下落が大きかっただけに
戻りの勢いも良いですね。

３月まではこの流れが続きそうです。

一方、日本はというと

２７０００円を挟んで相変わらずのレンジ相場が続いています。

これから本格的に決算発表が行われますので、
どっちに振れていくのか注目です。

そしてドルの下落もあって好調なのが

１９２０辺りの青いラインでいったん調整するかと思いましたが、
一つ上のラインまで行っちゃいましたね。

再度上昇を試すようなことになると、
次は２０２０年８月と２０２２年３月に付けた
史上最高値がターゲットになってきます。

ちなみに、silverはというと

かなり上値が重い動きになっています。

もう一つ

暗号資産の代表格であるビットコインが、
かなりの勢いで切り返しています。

暗号資産に関しては完全にノーマークなので、
どうして切り返しているのかよくわかりませんが
昨年一年間で暗号資産に関するSNSの投稿が減ってしまったように思います。

個人的に暗号資産は投資対象ではなく投機だと思っていますが、
億り人と言われていた人たちは、どれくらい残っているのでしょうか？
誤解の無いように、投機が悪いというわけではありません！

私自身いまでもFXをやったりしますし、
現役のディーラー時代はほぼスキャルピング（短期取引）がメインで
一日（４時間半）に数百トレードを行っていました。

大切なことは、
投資にしても投機にしても自分が何をやっているのかを理解し
納得したうえでする事。

そして、自分なりのルールを決めるという事です。

言われるがままにやるとかは問題外、
儲かっても損をしても何も手にすることはできず、
逆に失うものが大きくなることがあります。

投資家歴３５年の経験談です。

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※米国政策金利の発表は日本時間の１５日朝方４時ごろ。

マーケットでは0.5%の利上げで確定だろうといった見方が大勢を占め
4.25～4.50％は完全に織り込み済みとなっているわけですが、
注目は２０２３年の見通しについての発言です。

先日発表になった米国雇用統計前までは、
ターミナルレート（金利最終到達点）は4.75～5.00％でしたが、
11月の非農業部門雇用者数が26万3千人増と市場予想を上回り、
失業率も3.7%と横ばいだったため
いまは5.00～5.25％に引き上げられています。

日本の政策金利はずっとマイナス0.1％ですから
その差は広がる一方ですね。

では、為替市場を見てみなしょう。

まずドルインデックスの動きは？

105を割り込み104を試す動きになっています。

これを受けてドル円はというと、

先日止まり目と見ていた135円台後半を割り込み133円台を付け
現在は再び136円台に戻っています。

一度は割り込んだものの135円の抵抗ラインはかなり意識されており
FOMC前という事もあって小動きになっています。

もし政策金利発表後に下を試し131円台まで来るようなことがあれば、
久しぶりに大きく張ってみようと考えてます。
※あくまでも個人的な意見です。投資の判断はご自身で。

参考まで
ポンドドルとユーロドルのチャートを載せておきます。

ポンドもユーロもかなり良いところまで戻しましたね。

そんな金利アゲアゲな状況下にありながら、
結構しっかりとした動きをしている株式市場！

米国の主要３指数を見てみると、

今年10月の安値から大きく切り返しており、
S&P500やNASDAQ100は依然として下落トレンドにあるものの
NYダウに関しては良い傾向にあります。

とは言え完全に上向きに転換するのはまだ先で
金利が落ち着く来年中旬くらいになると思いますが
最悪期は脱したものとみています。

ただちょっとした懸念材料があり、

このチャートの主が最悪な結果にならなければ良いなと思っていたのですが
資金流出も落ち着き４０億スイスフランの増資も完了したという事で、
取り越し苦労になりそうでちょっと安心しています。

このチャートの主にもし万が一などという事があれば、
リーマンショックどころの騒ぎではありませんので
まだ当面は動向を見守っていきたいと思います。

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事前予想では0.75%の利上げは確実とされており、
1.00%の利上げもJPモルガンのチーフエコノミストによると
ゼロでは無いが33%未満の確率はあるだろうということ。

３分の一の確率で1.00%の利上げを行うという事ですから、
マーケットは固唾をのんで結果を見守っています。

現在の動きを見てみると、

ドルインデックス

先月発表された米国CPIから110のラインを意識した動きが続いています。

まるでスタートラインに立つ徒競走の選手のようで、
たまにフライングしてスタートラインを超えているように見えませんか(笑)

そんな動きの中で、

ドル円

ドル円は現在143円の半ばでスタートを待っている状態です。

実際に政策金利の発表後、上昇するかどうかは分かりませんが、
１％の利上げで年内後に開会されるFOMCでの見通しに触れるようなことがあれば、
相当な反応がある事が予想され、
以前からお伝えしている147円が再び意識されます。

次に、

米国１０年債金利

こちらは８月から完璧ともいえる右肩上がりのチャートで、
ほとんど抵抗なく前回６月の水準を抜け3.5％を軽く上回っています。

ちなみに、

米国２年債金利

こちらは既に４％に迫る勢いで上昇を続け、
逆イールド状態になっていることが分かります。

逆イールドは簡単に言えば、
本来、金利は期間が長くなればなるほど高くなるものですが、
将来の景気が悪いと予測される場合に、
長短金利の逆転現象が起こるという事なのですが、
詳しくは逆イールドで検索をお願いします！

そして、先行きの景気が悪いと判断されているっていう事なので、
米国株式市場は現在軟調な展開になっているという事です。

その中の一つのチャートを見てみましょう。

S&P500

７月に付けた安値には到達していませんが、
９月の戻り高値からだと半値以上下落しているのが分かります。

前にもお伝えしましたが、
今は積極的に買い向かうのではなく、
ちまちまと仕込みをすることに注力する方が良さそうだという事ですね。

それと、金利上昇という事でこれまた軟調な
このブログでもたびたび登場するゴールドですが、
サポートとなっていた１トロイオンス１６８０ドルを割り込んでしまったがために、

今度はこれまでサポートラインだった1,680が頭打ちのレジスタンスライン（抵抗）となってます。

この動きは、とてもよくみられるものなので、
相場を始めたいなという方は覚えておくと良いかもしれません。

これまでサポートされてきたところで買う人が大勢います。

その人たちは、
割り込んでしまったことで損失になったわけですが、
損切をしたくない。

そうなるとプラマイゼロで逃げたいと考える人が出てくるために、
以前サポートラインとして強ければ強いほど、
戻ってきたときにはレジスタンスとなる場合があるってことです。

チャートには人の心理が反映されるので、
見方を覚えるととても楽しいですよ。

取り急ぎ、明日の発表でどのような動きになるかは分かりませんが、
長期投資をされている方については、
一喜一憂せずにどしっと腰を据えることが大切です。

いつの時代も、
損をするのは慌てて行動する人だという事をお忘れなく。

The post マーケット情報　９月FOMC遂に開幕！明日の動きに注目です。 first appeared on G Confidence Inc..

米労務省が発表した８月の消費者物価指数は前月比0.1%の上昇と
市場予想である0.1%低下の数字を上回り、
前年同期比でも8.3%の上昇と予想の8.1%を上回りました。

これによって、今月の20-21日に開催されるFOMCで0.75%の利上げは確実視され、
事によっては1.00％もあり得るとの思惑が広がりドルが上昇！

調整となっていたドルインデックスが再び切り返して、
110を回復しました。

ドルインデックスチャート

これによって、
ドル円も上昇することとなり、

ドル円チャート

141円台まで調整してくれていましたが、
一気に高値まで駆け上がる事となりました。

ただこう見ると、145円が一応の節目になったようで、
147円は一先ずお預け状態です。

そうはいっても前記したようにFOMCで1.00％の利上げが、
実施されるようなことがあれば付けてしまうでしょうね。

何よりもドルインデックスもドル円も
昨日の上昇から若干戻りを入れているのが分かりますが、
米国１０年債利回りのチャートを見てみると
戻らず上がり続けて再び3.5％を目指しているので、
傾向はまだまだドルは高くなるでしょうってことですね。

米国１０年債金利チャート

そんな中、株式市場は大幅な下落となったわけですが、
個人的にはなぜその前の４日間でこれまで上昇していたか？
の方が不思議に思えます。

主要３指数のチャートを見てみましょう。

まずは、

NYダウチャート

続いて、

ナスダック100チャート

最後に

S&P500チャート

この様に見てみると、
単に４日間の上げが帳消しになったという状況で、
下値を割り込んでいませんので、
一気に下げたためかなりのインパクトではありますが、
マーケットはまだ冷静なんだという事が分かります。

折角なので日本の指数もご紹介。

日経平均チャート

米国株が下がったので連れ安というわけですが、
こちらは直近３日分の上昇分すら下がっていないことが分かります。

変に期待して上げてしまった分、
調整しただけと個人的には感じています。

とにかく今はまだ積極的に買える状態ではないってことです。

かと言って売るタイミングではもちろんありませんので、
ジックリじっくりと忍耐強く仕込みをするくらいの気持ちでいるのがよさそうです。

The post マーケット情報　米国CPI発表で今月のFOMCは？ first appeared on G Confidence Inc..

米連邦準備理事会（FRB）は

政策金利を0.75%引き上げ2.25ー2.50％としました。

米国政策金利推移

（Investing ドットコムより）

事前予想でも0.75%が濃厚とされていたために

マーケットには大きな混乱は見られず、

一安心といったところでしょうか？

それと会合後のパウエルFRB議長の会見で、

今後の政策の方向性について会合ごとに判断するといった発言があったことで

次回以降も同様の利上げを行うことに言及しなかったことが、

マーケット参加者に安心感を与えたようです。

結果、海外投資をされている方にとって最も気になる為替を見ると、

ドル円チャート

利上げが行われたにもかかわらず、

ドル円は先日付けた139円台から4円ほど下落して135円台半ばにいます。

ちょうどこの価格は、上から二本目の赤いラインになりますが、

このラインはずーーっと過去を遡ると、

20年前の高値であることが分かります。

この水準を割り込んでくれると、

131円までは割と簡単に落ちてくれそうなのですが、

ドルの強弱を示すドルインデックスを見ると

ドルインデックス

106を割ってくるかがポイントになりそうです。

また、株式市場は為替同様に今回の利上げは織り込み済みという事で

昨日は米国主要指数全てが大幅に上昇を見せ、

S&P500チャート

ナスダック100チャート

NYダウチャート

３指数ともに６月の安値からは、

緩やかながらも切り返しの展開が続いています。

このまま先月の高値を上回ることが出来れば、

株式市場の反発に勢いがつきそうです。

そこで注目しておきたいのが恐怖指数と言われる

VIX指数チャート

ここ数か月、世界的なインフレ、新型コロナやウクライナ問題などで

かなり上下動の激しかった同指数ですが、

今月はかなり落ち着いた動きになっているため

投資家心理が前向きになっていることが伺えます。

2022年前半はわたしたち投資家にとって

忍耐が試される機会が多かったわけですが、

ここを乗り切れるかで

将来大きな差が生まれることは歴史が証明しています。

また2022年後半は食糧問題が取り沙汰されることが

懸念されていますが、

その時に慌てるのではなく、

何事も事前準備が大切だという事。

今密かに缶詰を蓄える人が増えているようですね？

The post マーケット情報　7月FOMCが終了、米国利上げ２か月連続0.75％ first appeared on G Confidence Inc..

前回のFOMCでは今月の利上げ幅は0.5％との発言がありましたが、
３月と５月の利上げでもインフレが止まらず加速をゆるしたということで、
断固たる対応を行う決意だということから今回の0.75％になったようです。

更に22年末の金利見通しとして3.4%、23年末は3.8%と
３月時点での見通しの1.9%、2.8%からは大幅な上方修正になりました。

今回の利上げで、一段のドル高を覚悟した方も多かったと思いますが、

ドルインデックス（日足チャート）

ドルインデックスは下落し105を割り込むこととなりました。

まぁ、それだけ大量のドル買いが入っていたために
節目となる今回のFOMCが終わったということで、
利益確定の売りが出たということなのでしょう。

ドルインデックスが下げたこともあって、

ドル円（日足チャート）

ドル円も下落となりました。

個人的には、火曜日に２００２年の高値を抜けてしまったので、
0.75%の利上げになった場合は、
次の節目が147円付近にあると見ているためかなりの円安を覚悟していたので、
胸をなでおろした半面、拍子抜けした感は否めません。

また巷の予想では0.75%の利上げが行われた場合には、
株式市場は暴落するだろうという見方が大勢を占めていましたが、
実際のところは前々回のブログにも書いたように、
SQが近いことから買い戻しが入り反発となりました。

ナスダック（日足チャート）

S&P500（日足チャート）

ただ、利上げは株式市場の上昇要因にはならないので、
今週は多少戻すにしても３月のような大きな反発にはなりそうもありませんね。

それと、今回のFOMCとは関係ありませんが、
原油が少し落ち着きそうな動きになってきました。

OIL

上から二本目の赤ラインを超えた水準での動きでしたが、
ロシア/ウクライナが収束しない中で下に割り込んできました。

まだ安心はできませんが一安心といったところでしょうか。

原油高、円安はかなり日本でも意識されてくるようになりましたが、
原油だけでも落ち着いてくれるといいですね。

為替は、７月のFOMCでも0.75%の利上げが行われるでしょうから、
多少今回のように小さく戻ることはあっても
残念ながら一気に円高へ向かうことは無さそうです。

The post マーケット情報　６月のFOMC。２７年ぶり0.75%の大幅利上げ first appeared on G Confidence Inc..