RL360からの書類
ここ最近、どうやらRL360社から直接お客様宛に
AEOIを提出せよとのメール or 郵送による通知をしているようです。
AEOIとはAUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATIONのことで、
ざっくり言えば居住地と納税者番号の確認を目的とした書類のことだと思って下さい。
ですので、基本的に日本にお住まいの方であればマイナンバーを記載すればまず問題はありません。
ちなみに、日本のマイナンバーが１２桁であることくらいは海外でもジョーシキとされていますので、
適当に書くのは絶対にやめましょうね！
でたらめの番号を書いてしまったために、満期返戻金を受け取れないなんてことにもなりかねません。 笑
送られてきた対象は？
そもそも、あくまで私の想像ですが、
現時点ではこのAEOIは全てのお客様へ通知されているわけではなく、
恐らく2015年までにお申し込みされた方のみが対象と思われます。
というのも2016年以降はお申込み時に納税者番号の提出が必須となった為、
余程のことが無ければ既に記録済みのはずだからです。
提出しないと？
では、このAEOIの提出を無視し続けたらどうなるか？
これは私の立場では何とも言えませんが、最終的には提出が必須なのだけは間違いありません。
書類自体も（今のところは）たったの３ページですので、さっさと提出してしまったほうが得策かと思います。
書類の書き方
たった3ページで、記入箇所も少ないので簡単だと思いますが、
一般的に日本にお住まいで納税されている方の場合の提出するのに必要な箇所をお伝えします。
01 OWNER/TRUSTEE/CONTROLLING PERSON INFORMATION
・Plan Number 証券番号ですので例えば、QN0123456789といった感じで記入します。
・Your full name 名前ですね。YAMADA TARO等と記入しましょう。
・your role/relationship on the plan プランにおける関係性、役割 ここは未記入でもOKです。
・DOB 誕生日ですので、日/月/西暦で記入します。
・Residential address お住まいの住所です。英文での住所の書き方がわからない場合には、
このサイトを使うと便利です。住所英語変換ツール
・Mailling address 郵送先住所があれば記入します。
・Email address お使いのメールアドレス
・Country of birth 出生国
02 DECLARATION OF TAX RESIDENCY
・左から JAPAN MY NUMBER 12桁の番号
03 DECLARATION OF US CITIZENSHIP OR US RESIDENCE FOR TAX PURPOSES
・aにチェック
04 DECLARATION AND SIGNATURE
・SIGNATUREに契約サイン
・Dateに記入した日を記載
以上です。
記載したものを契約されたIFAに送ってしまえばオッケーです。
契約したIFAがわからない、または契約を仲介してくれた人と連絡が取れなくなって困っている！
等がありましたらお気軽にご相談ください。
今は面倒だからあとでいいやと今回のような書類をそのまま放置してしまうと、
手続きする書類が増えてしまったり満期や解約の際に返戻金が受け取れなくなったりと、
後々とてつもなく面倒なことになりかねませんので、早めに対応することをお勧めします。
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