海外（オフショア）投資の事後サポート全般お任せください！
弊社の基幹業務のひとつが、海外（オフショア）投資をされている日本在住のお客様への事後サポートです。
これまで6,000名以上の方をサポートしてきた実績があり、知識・経験ともに国内トップレベルであると自負しております。
現在も多くの方がオフショア投資を継続されています。
お困りごとがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
なぜ今、オフショア投資なのか
副業解禁や将来不安の高まりにより、NISAやiDeCoなど投資を始める方が急増しています。
しかし本格的に学び始めると、必ずぶつかる壁があります。
「投資先の選別」です。
投資先の選別
- 株式投資 ⇒ 知識が必要
- 不動産投資 ⇒ まとまった資金が必要
- 暗号資産 ⇒ 価格変動が大きい
- FX ⇒ 投機的イメージが強い
こうした中で、中長期の積立という形で海外（オフショア）投資にたどり着く方が一定数いらっしゃいます。
本当に重要なのは「契約後」
オフショア投資は契約がゴールではありません。
契約後30年に及ぶサポートこそが最重要です。
契約ルートは主に次の3つです。
- 既存契約者からの紹介
- 善意の紹介者経由
- 海外IFAへ直接アクセス
IFAと直接契約していれば問題ありませんが、紹介経由の場合、長期サポートが継続できないケースが非常に多いのが現実です。
- 30年間のサポート継続は現実的に困難
- 英語書類対応が大きな負担
- 規約変更への対応が煩雑
- 紹介人数増加による対応限界
結果として「海外投資難民」になる方が後を絶ちません。
よくあるご相談内容
- 紹介者と連絡が取れない
- IFAがどこか分からない
- カード更新を忘れて停止している
- 失効しているかもしれない
- 満期手続きが分からない
特に放置している方は要注意です。
▶ 関連記事：
海外積立投資・オフショア投資を放置していませんか？ RL360（ロイヤルロンドン）やFriends Provident International（FPI）、Investors Trustなどの海外積立投資を契約してから、 「何年も内容を確認していない」 「担当IFAと連絡が取れて...
現在サポートしている方からのご相談も歓迎
個人・グループでサポートをされている方からのご依頼も増えています。
- 自分は解約済みで対応できない
- 年齢的に継続が難しい
- サポート件数が増えすぎた
- 一部または全部を外部委託したい
弊社へ事後サポートを委託いただくことで、紹介された方も安心して継続できます。
オフショア投資のメリット・デメリット
メリット
- 税制優遇環境（タックスヘイブン）
- 複利運用が基本
- 世界中の資金が集まるマーケット
デメリット
- 為替リスク（円安時の支払増加）
- 英語でのやり取り
- 仲介先選びが重要
▶ 為替リスクについては：
円安は海外積立投資にどのような影響がある？ 海外積立投資やオフショア保険（RL360・Friends Provident International・Investors Trustなど）は、多くの商品が米ドル建てで運用されています。 そのため、日本円で生活している方にとっては、為替（円高...
IFAとは？
IFA（Independent Financial Advisor）とは、金融機関から独立し、世界中の金融商品を公平な立場で提案する専門家です。
まずはご相談ください
海外（オフショア）投資は、正しく使えば強力な資産形成ツールです。
しかし、放置すれば大きな損失リスクにもなります。
事後サポート全般、安心してお任せください。
