サポート実例
先日お問い合わせをいただきサポートをさせていただきました例を紹介します。
[問い合わせ内容]
１０年以上前にFPI(フレンズプロビデント）のPremiereという商品を契約したが、
契約した代理店と全く連絡が取れなくなってしまい困っています。
というお問い合わせでした。
さっそく、お問い合わせでいただいた連絡先に
電話をさせていただいて詳しくお話を伺うと、
正確には代理店（IFA)と連絡が取れなくなったのではなく、
その代理店を紹介してくれた紹介者がおり、
その紹介してくれた方との連絡がつかなくなったというものでした。
間違った認識をされている方が結構多いのですが、
紹介された方というのは代理店（IFA)で無く、
代理店へつないでくれる個人の紹介者である場合がほとんどです。
本来は代理店側に直接連絡すればいいわけですし、
紹介された方と連絡がつかなくなってしまったとしても、
直接フレンズプロビデントに問い合わせをすれば問題解決です。
（英語で問い合わせる必要がありますが）
しかし、
今回の方は今後も継続して積み立て投資をしていく意思もあり、
日本語でのサポートを継続的にしてもらいたいということで、
弊社の方で別の代理店を紹介させていただくことになりました。
※注意事項※
あくまでオフショア投資はお客様とプロバイダー（今回の場合はFPI)
との直接契約になっていますので、
代理店は契約までの手続きや、契約後のアフターサポート、
ポートフォリオのマネージメント（必要な商品のみ）が主な業務になっています。
なので、アフターサポートに不満があったり、
ポートフォリオのマネージメントに不満があれば、
代理店の変更をするということが顧客・契約者側にある権利ということになります。
今回お問い合わせいただいた方の場合は、アフターサポートに不満があったというところですね。
もちろんポートフォリオのマネージメント（運用成績）に不満がある場合も、
代理店の変更は可能ではありますが、
個人的には運用に関しては過去の運用成績が、
これからの運用を保証してくれるものではありませんし、
実際には商品の構成上、積立を継続していくということが
一番大事なことだと思っています。
代理店（IFA)選びの重要ポイント！
私が思う代理店を選ぶ時のポイントは、
アフターサポートが充実し、不安や疑問点があった場合にはすぐに解決でき、
安心して海外の投資を続けていける環境を整えてくれるのかどうか？
というのをメインに考えた方がいいのではないかと思っています。
何しろ積立投資ともなれば、
１０年２０年とサポートしてもらう必要が出てくるわけですからね。
ちなみに今回はサポート力を重視したいということから、
別の代理店をご紹介させていただきましたが、
特に代理店の変更を求めていないけど、
何らかの手続きだけをサポートしてほしかったり、
解約の手続きだけを単発で依頼したいなど、
直接プロバイダー側との手続き対応を希望されている場合にも、
弊社の方でサポートさせていただくことが可能となっております。
必要な書類など完璧にサポートいたしますので、是非お問い合わせください。
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